ЕС готовится опустить газовый потолок и жить без российского газа: возможно ли это
Министры Евросоюза 13 декабря на встрече, которая длилась значительно дольше отведенного времени, не смогли прийти к согласию относительно установления потолка цен на газ, однако решили еще раз попытаться это сделать, взяв за основу компромиссное решение, предложенное председательствующей сейчас в ЕС Чехией. «У нас есть хорошее предчувствие, что мы сможем в целом зафиксировать окончательный уровень», — сказал министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции после встречи министров. Однако, добавил он, возможное равновесие чрезвычайно хрупко, поскольку речь идет о вмешательстве в дела мировых рынков.
По сообщению Reuters, Германия, Австрия и Нидерланды выступали против ограничений цен на газ, опасаясь, что трейдеры перенаправят поставки в другие регионы, но другие государства — члены ЕС, включая Грецию, Бельгию, Италию и Польшу, требовали установить ценовой потолок, полагая, что он защитит их экономику от высоких цен на энергоносители.
Новый компромисс предлагается достичь за счет снижения уровня потолка до €200 за МВт•ч (примерно $2230 за 1000 куб. м) с рассматривавшихся ранее €220 за МВт•ч (примерно $2450 за 1000 куб. м). Ограничение может быть запущено, если цены по контракту на ближайший месяц на нидерландской газовой бирже Dutch Title Transfer Facility (TTF) превысят этот уровень в течение трех дней, а также если в течение тех же трех дней разница между ценой обычного газа и ценой сжиженного природного газа (СПГ) превысит €35. Согласно предыдущему предложению, которое обсуждалось постоянными представителями ЕС и было вынесено на встречу министров 13 декабря, потолок цен на газ предлагалось запускать, если цены превысят €220 за МВт•ч и разница с ценой СПГ превысит €35 в течение пяти дней.
14 декабря январские фьючерсы на газ на TTF торговались по €131 за МВт·ч, или $1460 за 1000 куб. м, по сравнению с €138, или около $1540 за 1000 куб. м, накануне.
Шампанское пока в холодильнике
«После предыдущей встречи я предполагал открыть шампанское сегодня, чтобы отметить достижение соглашения, но, как оказалось, бутылки еще придется хранить в холодильнике некоторое время, поскольку они недостаточно охладились, — сказал министр Сикела. — Для обсуждения в понедельник остается только один вопрос: уровень цены, который вызовет вступление механизма в силу. Мы уже почти достигли соглашения, но должны собраться и показать, что единство — не пустое слово, а базовая ценность ЕС, под которой мы все подписались».
«Некоторым министрам понадобилось дополнительное время, чтобы вернуться в столицы и обсудить изменения со своими коллегами, особенно с министрами финансов, поскольку механизм корректировки рынка будет иметь последствия для финансовых рынков. Разумно также обсудить эти последствия с юридической точки зрения», — добавила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Reuters накануне встречи министров сообщал со ссылкой на неназванных дипломатов, что в случае отсутствия компромисса тема потолка может быть вынесена на обсуждение лидеров стран ЕС в четверг, 15 декабря, но Сикела сказал, что министры в состоянии решить этот вопрос сами, без вмешательства свыше.
Компромисс возможен
Если смотреть на заявления представителей различных европейских стран, то можно сделать вывод, что компромисс по потолку цен на газ достаточно близок, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. «Вероятность принятия потолка в том или ином виде высока, потому что в первую очередь данное решение является не реальным решением проблем с газом, а скорее попыткой успокоить потребителей внутри ЕС, — говорит аналитик. — ЕС является потребителем на дефицитном рынке. У него физически нет возможности говорить с позиции силы, диктуя продавцам выгодные для себя условия. На этом фоне условия потолка выглядят крайне комфортно для производителей газа. Спред в €35 является достаточно большим, чтобы успешно конкурировать с рынками АТР за свободные объемы СПГ. €200 за МВт•ч — цена, которая в семь-восемь раз превышает нормальную по историческим меркам».
Даже после пересмотра потолок цен на газ остается примерно на 40% выше текущих уровней и более чем в 10 раз выше средних уровней последнего десятилетия, соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. «Вероятно, это позволит смягчить ситуацию в случае новых рыночных шоков, но спектр действия потолка, как и любой нерыночной меры, очень сильно ограничен, а последствия при длительном применении могут оказаться негативными», — полагает аналитик.
Фундаментальная проблема с потолком цен состоит в том, что невозможно одновременно защитить потребителей от запредельно высоких цен и гарантировать приток газа со свободного мирового рынка, полагает независимый аналитик Елена Ананькина. По ее словам, предлагавшийся ранее уровень в €275 не мог бы защитить потребителей, поскольку даже в экстремальных условиях августа 2022 года цены держались выше этого уровня совсем недолго. €200 ближе к реальному уровню цен, но, полагает аналитик, без долгосрочных контрактов нет никаких гарантий, что поставщики свободного газа захотят продолжать поставки по этой цене и не убегут на другие, более выгодные, рынки, в то время как Европа всячески стремится не запирать себя в жесткие рамки долгосрочных контрактов.
Европа готовится жить без российского газа
Международное энергетическое агентство (МЭА) 12 декабря представило план, как Европе в 2023 году прожить в случае прекращения поставок газа из России.
«Осуществление плана [прекращения зависимости от российских ископаемых видов топлива] REPowerEU позволило сократить спрос на российский газ на две трети до конца года за счет использования инвестиций в размере около €300 млрд. Как результат — этой зимой мы чувствуем себя в безопасности», — объявила на совместной с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем пресс-конференции президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. — Поэтому сейчас мы обращаем внимание на подготовку к 2023 году и следующей зиме».
Глава ЕК напомнила о ряде мер для снижения зависимости от российского газа, предложенных ЕК и частично осуществленных. Среди них — переключение с российских поставщиков на других, заслуживающих доверия, сокращение потребления газа на 15%, удвоение мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в основном ветряных установок и солнечных батарей почти на 50 ГВт, заполнение газовых хранилищ, принятие процедур по взаимному снабжению газом государств — членов ЕС, создание площадки для совместных закупок, принятие законодательной схемы использования сверхдоходов энергетических компаний для поддержки уязвимых домохозяйств и предприятий, а также механизм коррекции рынка. Снижению зависимости способствовал ввод в строй четырех новых трубопроводов: Балтийского газопровода между Данией и Польшей и трубопроводов, соединивших Польшу с Литвой и Словакией и Болгарию с Грецией.
«Некоторые из предложений, необходимых для нашей энергетики, все еще находятся на стадии обсуждения, — сказала фон дер Ляйен. — Поэтому призываю Совет ЕС оперативно их принять, ведь подготовка к следующей зиме 2023-2024 года начинается уже сейчас».
«Кажется, этой зимой мы сорвались с крючка. Может быть, мы пройдем эту зиму с некоторыми экономическими и социальными синяками, но мы ее переживем в результате всех мер, принятых Европой, — согласился Фатих Бироль. — Но кризис не преодолен. Следующий год вполне может оказаться гораздо более сложным, чем нынешний». Он напомнил, что в 2021 году Россия экспортировала в Европу примерно 140 млрд куб. м газа, в нынешнем — только 60 млрд куб. м, а в следующем Европа вполне может и вовсе остаться без газа из России. По расчетам МЭА, потребление газа в 2022 году в ЕС снизится до 360 млрд куб. м с 412 млрд куб. м в 2021 году, но может вырасти в 2023 году до 395 млрд куб. м за счет более низких температур, роста использования газа промышленными предприятиями и необходимостью поддержать поставками Украину и Молдавию. Если произойдет полное прекращение поставок трубопроводного российского газа, Украине и Молдавии потребуется около 12 млрд куб. м газа из Евросоюза, чтобы они могли пополнить свои хранилища летом 2023-го до начала отопительного сезона 2023-2024 года, считает МЭА.
В нынешнем году, напомнила фон дер Ляйен, Европа импортировала порядка 130 млрд куб. м сжиженного природного газа. Бироль предупредил, что в следующем году таких возможностей может не быть. По его словам, хотя в будущем году европейские мощности по приему сжиженного газа должны возрасти на 40 млрд куб. м, ожидаемое увеличение мощностей стран-производителей СПГ составит лишь 20 млрд куб. м. «В дополнение ко всему Китай, крупнейший импортер СПГ, в случае восстановления его экономики сможет перехватить значительную часть этих поставок», — сказал исполнительный директор МЭА.
По оценке Бироля, дефицит газа в ЕС в следующем году может составить 27 млрд куб. м. Агентство предложило ряд мер по ликвидации дефицита. Например, более эффективное использование энергии путем реновации зданий и более активный переход на освещение с помощью светодиодных ламп. Эта мера, по расчетам МЭА, позволит сэкономить 8 млрд куб. м газа. Еще 7,5 млрд куб. м можно заместить за счет более активного развертывания ВИЭ; за счет более экономного использования электроэнергии можно снизить потребление на 5 млрд куб. м. Еще 4,5 млрд куб. м может дать финансирование оборудования для улавливания газа, который в таких странах-производителях, как Алжир и Египет, просто сжигается. И еще 2 млрд куб. м можно сэкономить за счет использования тепловых насосов: современных приборов, получающих энергию из окружающей среды (грунта, скальной породы, водоемов) и способных обогревать и охлаждать помещения. «Все это будет стоить €100 млрд в течение года, но эта сумма окупится за два года за счет экономии на плате за газ», — сказал Бироль.
Предложения МЭА оптимистичны
Аналитики полагают, что предложения МЭА содержат ряд недостатков, которые могут помешать их полному воплощению.
План МЭА не лишен смысла, но он носит теоретический и рекомендательный характер, полагает Галактионов из «БКС Мир инвестиций». «На практике реализовать его положения в предлагаемом объеме может быть проблематично, а расходы на реализацию могут увеличиться на 30–50%, — говорит аналитик. — Полагаю, что основной упор будет сделан на сокращении потребления и форсировании строительства ВИЭ».
Предпосылки данного плана являются не очень реалистичными, согласен Кауфман из «Финама». Во-первых, говорит аналитик, в своем прогнозе спроса МЭА опирается на фактические значения 2022 года, но с поправками на то, что в 2023-м ЕС должен избежать деградации спроса, что при текущих ценах на газ кажется слишком оптимистичным. Во-вторых, МЭА закладывает заполненность подземных хранилищ газа ПХГ в 95% к началу следующего отопительного сезона — это даже больше, чем предусмотрено планом самого ЕС. В-третьих, МЭА не учитывает частичный переход с газа на уголь в 2023 году, утверждая, что это слишком негативно повлияет на экологические цели ЕС. «В реальности, если выбор стоит между инвестициями в €100 млрд и частичным перезапуском угольных станций, то игнорировать в своих прогнозах угольную генерацию не совсем корректно, — считает аналитик. — Кроме того, МЭА достаточно апокалиптично подходит к стороне предложения, закладывая остановку трубопроводных поставок из России и полное восстановление спроса на СПГ в Китае».
Расчет МЭА с дефицитом в 27 млрд куб. м в 2023 году исходит из средних климатических условий и нулевых поставок газа из России, говорит Ананькина. В 2022 году, напоминает она, Европе повезло с теплой осенью и сокращением спроса на СПГ в Китае из-за карантина, но не повезло с засухой и падением гидрогенерации, а также с сокращением выработки старых французских атомных станций в жару.
«Мы не знаем, какие климатические, технические и политические сюрпризы ждут нас в 2023 году, поэтому 27 млрд куб. м — это условная цифра, которую я бы читала не буквально, а как риск ощутимого дефицита», — говорит аналитик. План МЭА, отмечает Ананькина, делает ставку на активное развертывание ВИЭ и масштабную экономию энергии, но само МЭА пишет, что для этого в 2023 году Европе нужно будет ввести 60 ГВт мощности солнечных станций и 25 ГВт ветряных станций, а это втрое выше среднего показателя за три последних года. «Это очень амбициозная задача: хватит ли организационных мощностей, успеют ли выдать все разрешения, получится ли закупить все необходимые материалы и комплектующие — пока непонятно, — рассуждает Ананькина. — Кроме того, если Европа введет жесткий потолок цен на газ и продавцы свободного СПГ уйдут на другие, более выгодные, рынки дефицит газа может оказаться и выше 27 млрд куб. м. Если же, вопреки желаниям МЭА и ЕК, план не удастся реализовать, на практике есть риск, что реальное сокращение спроса на газ случится в промышленности — химии, производстве удобрений, выплавке стали и других отраслях. В долгосрочной перспективе это, конечно, навредит европейской экономике и сделает ее более зависимой от импорта».