IPO Manchester United: разбитые надежды
Британский футбольный клуб Manchester United в четверг провел первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. В ходе IPO компания привлекла $233,3 млн, сообщает The Wall Street Journal.
Инвесторы приобрели 16,7 млн акций класса «A» по $14 за штуку, что оказалось ниже границы установленного ценового диапазона предложения на уровне $16-20.
Количество размещенных акций, половину которых выпустил клуб, а половину — семья Глэйзеров, владеющая компанией с 2005 года, составляет 10% от общего объема акций MU.
Новые обладатели бумаг клуба будут иметь 42% акций класса «A», которые дадут им только 1,3% голосов на собрании акционеров (акция этого класса соответствует одному голосу). Глэйзерам же будет принадлежать 58% акций класса «A» и, что самое важное, все акции класса «B», каждая из которых предоставляет по десять голосов на собрании, отмечает «Интерфакс».
Торги акциями Manchester United стартуют в пятницу. Бумагам присвоен тиккер MANU.
Капитализация клуба оценивается Bloomberg на уровне порядка $2,29 млрд. При этом стоимость компании (EV), по данным Bloomberg и Forbes, составляет порядка $2,9 млрд, что делает клуб самым дорогим в мире спортивным предприятием. На втором месте находится испанский Real Madrid, стоимость которого оценивается в $1,88 млрд, на третьем — американская бейсбольная команда New York Yankees, которая стоит порядка $1,85 млрд.
По состоянию на 30 июня (конец 2011 фингода), денежные средства в резерве у клуба составляли порядка £70 млн ($109 млн), а суммарный объем задолженности — около £437 млн.
В прошлом фингоду зафиксировано £103,4 млн прибыли от спонсорских и рекламных контрактов при совокупной выручке £331,4 млн.
Manchester United возглавляет рейтинг Forbes самых дорогих команд мира. На втором месте тоже футбольная команда — «Реал Мадрид».