Номос-банк в ходе IPO разместил 22% от капитала, привлек $718 млн

Номос-банк в ходе IPO разместил 22% от уставного капитала с учетом его увеличения и до реализации опциона переподписки, в случае осуществления опциона объем размещения составит 25% от уставного капитала, говорится в сообщении банка, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Акционеры банка в рамках IPO привлекли $718 млн до реализации опциона переподписки. Капитализация банка составила $3,2 млрд (91 млрд рублей).

Цена одной обыкновенной акции составила $35 за бумагу, глобальной депозитарной расписки (GDR) - $17,5 за штуку. Две GDR равны одной обыкновенной акции.

Банк 5 апреля установил ценовой диапазон в рамках IPO в $16-18,5 за GDR и $32-37 за акцию, напоминает «Интерфакс». Этому диапазону соответствовала оценка капитализации банка в $2,8-3,2 млрд (78,4-90,7 млрд рублей) до осуществления размещения допэмиссии акций банка по закрытой подписке.

Акции Номос-банка в рамках IPO в основном предлагала Lobston Enterprises словацкого предпринимателя Романа Корбачки. Компания также предоставила бумаги для опциона переподписки в размере 15% от общего объема GDR. Если опцион будет реализован, Lobston полностью выйдет из капитала Номос-банка.

Ранее сообщалось, что акции банка в рамках IPO также продадут Crisandra Holdings (ее собственники – Николай Добринов, Алексей Гудайтис, Збынек Стерба), Russia Finance Corporation (группа PPF), North Moon Ventures (Стерба) и Viewrock (Добринов).

Менеджмент Номос-банка приобрел бумаги на $6 млн, отмечается в сообщении.

Торги акциями банка начнутся 19 апреля.

После IPO Номос-банк намерен разместить допэмиссию акций на 5,5 млрд рублей, которую планируют выкупить PPF Group и еще один акционер банка – Lordline Гудайтиса.

Группа PPF чешского бизнесмена Петера Келнера ранее контролировала 28,24% голосующих акций Номос-банка. Словацкому предпринимателю Корбачке через Lobston Enterprises Ltd принадлежало 18,87%.

Основными бенефициарами банка были совладельцы группы ИСТ Александр Несис (контролировал 18,66% голосующих акций Номос-банка), Добринов и Гудайтис (по 12,03%). Глава банка Дмитрий Соколов и его предшественник Игорь Финогенов владели по 4,15% голосов.