X5 Retail Group привлекла клубный кредит на $800 млн на 3 года

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», привлекла клубный кредит в размере $800 млн на три года без обеспечения. Об этом говорится в пресс-релизе ритейлера.

Средства, вырученные от привлечения заемных средств, предполагается использовать для рефинансирования привлеченного в 2007 году синдицированного кредита в размере $1,1 млрд.

Процентная ставка установлена на уровне MosPrime/LIBOR + 250 базисных пунктов. Координатором по сделке выступил UniCredit Bank.

Ведущими организаторами кредита выступили Banca Intesa, ОАО «Банк Сосьете Женераль Восток», BNP Paribas, Commerzbank A.G., Credit Agricole CIB ZAO, ING Bank N.V., OJSC Nordea Bank, ЗАО «Райффайзенбанк», Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, ЗАО «Юникредит банк», UniCredit Bank Austria AG, WestLB AG.ъ

Клубный кредит предполагает два транша – рублевый и долларовый (каждый эквивалентен $400 млн).

«Новый клубный кредит полностью соответствует целевой диверсификации долгового портфеля Х5 и добавляет гибкости в управлении ликвидностью и сроками погашения задолженности. Бивалютная структура клубного кредита позволит значительно снизить валютный риск в соответствии с нашей валютной политикой», - прокомментировал сделку главный финансовый директор X5 Евгений Корнилов.

X5 Retail Group N.V., основанная в мае 2006 года, на 30 июня 2010 года имела под управлением 1 514 магазинов (чистая торговая площадь – 1,123 млн кв.м), включая 1 135 дискаунтеров, 275 супермаркетов, 62 гипермаркета и 42 магазина «у дома», напоминает РИА «Новости». Акционерами X5 являются «Альфа-групп» - 47,9%, основатели «Пятерочки» — 23,1%, менеджмент компании - 1,9%. Доля казначейских GDR составляет 0,1%, в свободном обращении находятся 27% акций в форме GDR. По итогам 2009 года Х5 увеличила консолидированную выручку на 4% - до $8,68 млрд и получила чистую прибыль в размере $165,4 млн против $112 млн убытка с учетом списания goodwill годом ранее.