К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.

Виден краешек рекорда: Россия нарастила производство и экспорт удобрений

Фото Петра Ковалева / ТАСС
Фото Петра Ковалева / ТАСС
Производство удобрений в России заметно выросло за I квартал нынешнего года. Опрошенные Forbes эксперты полагают, что стимулом к этому послужили международный спрос и рост экспорта. Если объемы производства и поставок не изменятся, то 2024 год может стать рекордным по обоим показателям

По данным Росстата, производство минеральных удобрений в I квартале 2024 года в физическом выражении выросло на 13%, до 15,9 млн т. В том числе производство азотных удобрений выросло на 2,5%, до 7,5 млн т, фосфорных — на 14,7%, до 155 320 т, калийных — на 74,8%, до 4,1 млн т. Выпуск комплексных удобрений снизился на 2,3%, до 4,2 млн т. Производство аммиака, используемого в качестве сырья для изготовления азотных, фосфорных и сложных удобрений, также выросло за этот период на 5%, до 4,6 млн т. 

«Резкий скачок производства калийных удобрений вызван догоняющим ростом: калийный сегмент оказался наиболее пострадавшим с 2022 года, что было обусловлено проблемами с логистикой у их крупнейшего производителя — «Уралкалия», — объясняет ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов. — Если азотные и смешанные удобрения уже давно превзошли докризисные уровни 2021 года, то производство калийных к этим уровням только приближается. Другими словами, высокие темпы прироста обусловлены эффектом низкой прошлогодней базы. Объем производства фосфорных удобрений не столь значителен, чтобы влиять на общую динамику».

Telegram-канал Forbes.Russia
Канал о бизнесе, финансах, экономике и стиле жизни
Подписаться

Рост на экспорт

Рост совокупного объема выпуска российских удобрений в I квартале 2024 года во многом обусловлен интенсификацией экспорта, полагает Данилов из «Велес Капитала». Федеральная таможенная служба (ФТС) закрыла экспортную статистику с 2022 года. 

 

Независимый аналитик Елена Сахнова, с которой побеседовал Forbes, подсчитала, что в 2023 году экспорт азотных удобрений мог составить примерно 17 млн т по сравнению с 15 млн т в 2022 году, калийных — 10 и 6 млн т соответственно, а объем экспорта комплексных удобрений и в 2023-м, и в 2022 году приблизительно равнялся 10 млн т.

По данным РЖД, по железным дорогам на экспорт за январь-март было отправлено 8,2 млн т удобрений, на 24,4% больше, чем в I квартале прошлого года. В том числе в порты было доставлено 6,7 млн т удобрений, на 31% больше, чем в январе-марте 2023 года, а через пограничные переходы было перевезено на 1,7% больше удобрений — всего 1,5 млн т. По данным Ассоциации морских торговых портов (АМТП), на экспорт было отправлено еще больше — 10,2 млн т, причем рост к аналогичному периоду 2023 года составил 37,9%. По данным РЖД, в январе-марте во внутреннем сообщении было перевезено 8,9 млн т удобрений, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) подсчитала, что агропромышленный комплекс страны с начала этого года и до середины апреля приобрел 2,65 млн т минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ, и таким образом уже к этому времени сельхозпроизводители получили половину удобрений, требующихся на весь год. Правда, РАПУ приводит данные в пересчете на действующее вещество, которого в разных видах удобрений может быть менее 10% или более 60%.

 

В ожидании рекорда

Удержится ли рост до конца года? В январе министр промышленности и торговли Денис Мантуров такого не ожидал, по его прогнозу, 2024 год повторит результаты 2023-го, то есть порядка 60 млн т удобрений будет произведено и 35 млн т уйдут на экспорт.

Тем не менее глава РАПУ Андрей Гурьев прогнозирует рост выпуска удобрений в нынешнем году на 10%, до рекордных 64 млн т, а рост экспорта удобрений — до уровня 2021 года. По данным ФТС, экспорт азотных, калийных и комплексных удобрений в 2021 году в физической массе составил 37,6 млн т (14,5 млн т азотных, 11,9 млн т калийных, 11,2 млн т сложных) на общую сумму $12,5 млрд. 

Независимый аналитик Елена Сахнова тоже ожидает рост. По ее прогнозу, производство удобрений в России может вырасти до 63 млн, в том числе азотных — до 30 млн т, калийных — до 16 млн т,  а комплексных — сохранится на прежнем уровне, 17 млн т. Экспорт, по ее расчетам, также может составить до 40 млн т, включая 18 млн т азотных удобрений, 12 млн т калийных и 10 млн т комплексных.  

 

«Хотя цены на удобрения снизились с пиков, цены на азотные и калийные удобрения остаются на уровне средних за последние 10 лет, а на фосфорные — на 15% выше средних десятилетних, — рассуждает Сахнова. — Вместе с тем себестоимость российских удобрений — одна из самых низких в мире, поэтому компании наращивают мощности и увеличивают экспорт». 

Данилов из «Велес Капитала» обращает внимание на апрельский обзор сырьевых рынков Всемирного банка, в котором отмечается, что цены на удобрения в 2024-2025 годах продолжат находиться под давлением из-за растущего производства и падающих цен на сырье, в первую очередь на природный газ, однако останутся выше уровней 2015-2019 годов благодаря устойчивому спросу и экспортным ограничениям Китая, стремящегося поддержать внутренний рынок удобрений.

По данным Всемирного банка, из наиболее востребованных удобрений мировые цены выросли в марте по отношению к средним за 2023 год только на диаммонийфосфат — до $617,5 за т с $550, на хлористый калий цены упали до $300,5 за т с $383,2, на тройной суперфосфат — до $383,2 за т с $480,2 и на карбамид (мочевину) — до $330 за т с $358.     

Надежный доступ к природному газу и качественная сырьевая база обеспечивают российским производителям удобрений лидерство по уровню себестоимости, сказал Forbes начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. «С учетом роста мирового населения, снижения размера сельскохозяйственных угодий и роста потребления белка на душу населения увеличение внесения удобрений — это единственное средство, позволяющее нарастить производство сельхозпродукции, — отмечает эксперт. — В мире уже прошел пик ввода новых мощностей в сегменте азотных и фосфорных удобрений. Предложение же на мировом рынке удобрений также ограничено из-за фокуса ряда стран на продовольственной безопасности. Фактически объемы удобрений перенаправляются с экспортных на внутренние рынки, и все это позволяет российским производителям удобрений наращивать объемы продаж на экспортных рынках». 

Из крупнейших производителей удобрений производственные показатели за I квартал нынешнего пока опубликовала только одна компания — «Фосагро». Она увеличила выпуск агрохимической продукции на 6,9% к уровню аналогичного периода прошлого года — до рекордных 3 млн т. Основной прирост пришелся на увеличение производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на 9,2% — до 2,26 млн т. Общие продажи удобрений за I квартал также выросли на 11,5%, превысив 3 млн т.

 

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+